미국 고배당 커버드콜 ETF 비교: JEPI vs. JEPQ

기본 정보

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)

• 목표: 대형 미국 주식에 투자하고, 커버드 콜 전략(옵션)을 통해 안정적인 배당 수익을 추구함.
• 배당수익률 (전방): 7.06%
• 자산 규모: 358.7억 달러
• 비용 비율: 0.35%

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)

• 목표: 나스닥 지수 기반 기술주에 투자하고, 커버드 콜 전략을 통해 높은 배당 수익을 추구함.
• 배당수익률 (전방): 9.28%
• 자산 규모: 167.3억 달러
• 비용 비율: 0.35%

수익률 비교

• JEPI: 지난 1년간 총 수익률은 19.47%
• JEPQ: 지난 1년간 총 수익률은 30.17%

JEPQ는 기술주 중심으로 구성되어 있어 최근 몇 년간 강력한 성장을 보였으며, JEPI에 비해 상대적으로 높은 수익률을 제공함.

배당금 비교

JEPI

• 총 배당금: $2,291 (2.4년 동안)
• 월 평균 배당금: 약 $84
• 배당 성장률 (1년): 18.24%
• 배당률: 평균 7~9%로 꾸준히 높은 수익률을 제공합니다.
• 배당금 지급 내역: 2024년에는 월별 배당이 0.30~0.42달러 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 월별 배당은 0.26~0.57달러 사이였으며, 연말 배당이 특히 높았습니다.

JEPQ

• 총 배당금: $2,646 (2.4년 동안)
• 월 평균 배당금: 약 $140
• 배당 성장률 (1년): 52.20%
• 배당률: 최근 9.28%로 JEPI와 비슷하지만 변동성이 더 큽니다.
• 배당금 지급 내역: 2024년에는 월별 배당이 0.34~0.56달러로 꾸준히 지급되었습니다. 2023년에는 월별 배당은 0.34~0.68달러 사이였으며, Nasdaq의 변동성이 반영된 배당이 있었습니다.

JEPQ는 배당 성장률이 매우 빠르며, 특히 기술주가 상승할 때 배당금도 증가하는 경향이 있습니다 .

최종 결론

• JEPI: 안정적인 대형주와 옵션 전략을 통해 중간 정도의 수익과 배당을 제공.
• JEPQ: 기술주 중심으로 더 높은 수익과 배당을 제공하지만, 그만큼 시장 변동성에 더 노출됨.

따라서 안정적인 배당을 원한다면 JEPI가 더 적합할 수 있으며, 고수익과 배당 성장을 추구한다면 JEPQ가 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

JEPI와 JEPQ 주가 흐름 비교

커버드콜 ETF의 단점: JEPI vs. SPY, JEPQ vs. QQQ 비교