BLK(BlackRock)와 비슷한 규모의 경쟁 회사들 비교분석: STT, TROW, MSIM(JPM), IVZ

BlackRock의 주가가 상승하면서 다른 글로벌 자산운용사들도 주목받고 있습니다. BlackRock과 시가총액이 비슷한 경쟁사들 중에서도 비교해 볼 만한 회사들은 여러 곳이 있습니다. 이들 기업들도 최근 좋은 실적을 기록하며 상승세를 보이거나 향후 성장 가능성이 있는 종목들입니다.

1. BlackRock (BLK)

• 본사 위치: 뉴욕, 미국
• 시가총액: 약 1조 달러
• 직원 수: 약 20,000명
• 배당금: 연간 약 $20.00 (배당 수익률 약 2.5%)
• 주요 사업 영역: 글로벌 자산 관리, ETF(iShares 브랜드)
• 최근 이슈: AI 인프라 및 ESG 투자 확대, 100억 달러 규모의 AI 인프라 펀드 조성 계획

2. State Street (STT)

State Street는 BlackRock과 비슷한 규모의 자산 운용사로, 글로벌 금융 서비스를 제공하며, 특히 자산 보관 및 관리 서비스(AUC/A)를 중점으로 운영합니다. 이 회사는 약 12.2조 달러의 자산을 관리하고 있으며, 수익성과 자산 운용 측면에서 매우 견고한 성과를 내고 있습니다 . BlackRock 대비 주가가 상대적으로 저평가되어 있어, 성장 잠재력이 있습니다.

• 본사 위치: 보스턴, 미국
• 시가총액: 약 310억 달러
• 직원 수: 약 39,000명
• 배당금: 연간 약 $2.52 (배당 수익률 약 3.3%)
• 주요 사업 영역: 자산 보관 및 관리, 금융 서비스
• 최근 이슈: 자산 관리 시스템을 강화하며, 기관 투자자 서비스 확대와 비용 절감에 집중

3. T. Rowe Price (TROW)

T. Rowe Price는 자산 운용 시장에서 오랫동안 자리 잡은 회사로, 현재 1조 5천억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 이 회사는 특히 액티브 매니지먼트와 장기적 투자 전략에 중점을 둡니다 . 시가총액이 BlackRock에 비해 낮지만, 배당금이 꾸준히 지급되고 있어 안정적인 배당주로도 매력이 큽니다.

• 본사 위치: 볼티모어, 미국
• 시가총액: 약 270억 달러
• 직원 수: 약 7,500명
• 배당금: 연간 약 $4.88 (배당 수익률 약 4.0%)
• 주요 사업 영역: 액티브 자산 관리
• 최근 이슈: 높은 배당과 장기적인 안정성으로 투자자들 사이에서 선호되는 종목

4. Morgan Stanley Investment Management (MSIM)

Morgan Stanley는 글로벌 투자은행이자 자산 운용사로, 약 2조 5천억 달러의 자산을 관리합니다. 이 회사는 주식 및 채권뿐만 아니라, 대체 자산에도 강점을 보유하고 있습니다. 또한 리스크 관리와 지속 가능성에 중점을 둔 전략으로 성장성을 기대할 수 있는 종목입니다 .

• 본사 위치: 뉴욕, 미국
• 시가총액: 약 1500억 달러
• 직원 수: 약 82,000명
• 배당금: 연간 약 $3.80 (배당 수익률 약 3.4%)
• 주요 사업 영역: 자산 관리, 투자 은행
• 최근 이슈: 대체 자산 및 ESG 투자에 대한 집중 강화, 지속 가능성 투자 확장

5. Invesco (IVZ)

Invesco는 전 세계적으로 다양한 투자 상품을 제공하며, 특히 ETF와 대체 자산 투자에서 강점을 가지고 있습니다. 현재 약 1.1조 달러의 자산을 운용하고 있으며, 글로벌 시장에서 광범위한 투자 포트폴리오를 제공 . 최근 몇 년간의 실적은 다소 저조했으나, 장기적으로 회복 가능성이 높습니다.

• 본사 위치: 애틀랜타, 미국
• 시가총액: 약 120억 달러
• 직원 수: 약 8,000명
• 배당금: 연간 약 $0.80 (배당 수익률 약 3.5%)
• 주요 사업 영역: ETF, 대체 자산
• 최근 이슈: ETF 시장 확대 및 대체 자산 투자 확대로 인해 수익성 개선 중

요약

1달 내 주가 흐름

3달 내 주가 흐름

1년 내 주가 흐름

5년 내 주가 흐름

결론

BlackRock의 주가가 급등한 지금, State Street, T. Rowe Price, 그리고 Invesco와 같은 경쟁사들이 상대적으로 낮은 밸류에이션에서 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 특히 이러한 기업들은 안정적인 배당을 제공하며, 장기적인 성장을 기대할 수 있는 종목입니다.